Дэндзи был обычным парнем с простыми мечтами - хотел нормально питаться и жить без забот. После кончины отца на него свалились огромные долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Ему приходилось ютиться в развалюхе и постоянно экономить на еде.
Чтобы расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры - продал часть органов, занялся запрещенной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но его питомец не позволил хозяину умереть. Потита слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление и умение превращать руки в бензопилы.
Необычные таланты молодого человека заинтересовали Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег - задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А еще он потерял голову от загадочной начальницы Макимы.