Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли: что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в местную школу преподавать. Он же всё ещё бьётся над своей давней мечтой — выпустить наконец музыкальный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру и вынуждены были остаться там до утра. Но на следующий день Тим стал замечать необъяснимые перемены в себе. Когда Милли не было рядом, он испытывал почти физическую боль. Какая-то невидимая сила неудержимо тянула его к ней, и это начинало пугать.