Однажды учитель химии в школе по имени Уолтер Уайт получил страшный диагноз — рак лёгких. Семья едва сводила концы с концами, и будущее казалось мрачным. Тогда Уолтер решил пойти на риск и начать производить метамфетамин. Он обратился к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то выгнали из школы, и сам Уайт сыграл в этом не последнюю роль. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.